上周,互金商业评论报道,桂林银行联合微众银行、京东金融、蚂蚁金服发放联合贷款。2018年,桂林银行累计发放联合贷款680亿元,期末余额为92.85亿元,同比增速高达118%。无独有偶,中诚信国际发布的徽商银行2019年评级报告显示,徽商银行也与微众银行合作开展“微粒贷”业务。
 
  值得注意的是,两家银行似乎还不是微众银行的重要合作伙伴,微众银行官网披露的87家连接伙伴中,未见桂林银行和徽商银行的身影。
 
  报告显示,随着业务的转型的推进,个人贷款客户成为徽商银行重点关注客户,打造信贷、电商、支付一体化的生态链。为进一步加强产品开发,徽商银行已构建了“享贷”、“易贷”、“网贷”三大产品体系,并与微众银行合作开展“微粒贷”业务。此外,徽商银行还与财产保险公司合作开展车贷汽车按揭贷款业务。
 
  截至2018年末,徽商银行零售贷款余额1452.46亿元,同比增长29.25%,在贷款总额中的占比为38.04%。其中,个人住房抵押贷款余额849.77亿元,占个人贷款总额的58.51%;个人经营循环贷款余额为63.64亿元,占个人贷款总额的4.38%,其余为个人非房消费类贷款及信用卡分期。
  徽商银行官网显示,个人信贷产品分为个人贷款和分期付款。其中,个人贷款又分为“享贷”(住房贷款、装修贷款、汽车贷款和留学贷款)和“易贷”(个人好易贷、个人金易贷、个人消费易、个人质押贷款)。而分期付款又划分为消费分期、现金分期(现金贷)、家电分期、家装分期、汽车分期、账单分期、旅游分期、车库分期,隶属于信用卡中心。 以现金分期产品为例,根据徽商银行官网介绍,现金分期申请金额为1000元的任意倍,最低2000元,最高不超过信用卡额度,30万元封顶。根据徽商银行产品介绍,贷款1万元,分12期偿还,每月手续费为75元。
  互金商业评论以IRR公式计算,徽商银行现金贷年化费率为16%。另外,如果提前还款,徽商银行还会收取2.5%的手续费(提前还款手续费=分期未分摊部分×提前还款手续费)。不难发现是,徽商银行自营的现金贷利率并不算很低,微众银行的“微粒贷”最高年化也只有18.25%。
 
  公开资料显示,微粒贷个人借款额度在500-30万,单笔最高可以借4万块,借款的期限有三种:5个月、10个月、20个月。计息方式是按日计息,微粒贷日利率平均为0.02%-0.05%,折合年利率为17.3%-18.25%。
 
  据天风证券分析,微众银行不仅是腾讯个人客户群与银行等金融机构之间的连接者,也是金融机构之间或与其他平台之间的连接者。旨在成为金融机构与腾讯庞大客户群之间的连接器。正如,微众银行的核心支柱产品“微粒贷”,其创新“联合贷款”模式就是“连接”战略定位之体现。 值得注意的是,在“连接”金融机构的同时,微众银行收获了高净息差。
 
  天风证券报告认为,微众银行与合作银行放贷出资20%,获得利息收入的 30%(利息分成占比/出资占比=1.5)——这对微众银行来说,等同于“微粒贷”实际最高年利率能达到惊人的 27.375%。报告显示,微众银行2017 年净息差为7.02%,大幅高于商业银行整体同期2.10%的净息差水平。 既然如此,徽商银行为何不自营现金贷,而是选择与微众银行合作,并且让其分掉更多利润呢?答案很简单,因为微众银行背后的微信有足够的精准流量和用户。相比而言,定位“服务地方经济、服务中小企业,服务广大民众”的徽商银行,无论是吸储还是放贷都严重依赖市场合作。
 
  微众银行的情况则完全不同。据互金商业评论此前获得的一份文件显示,2017年,微粒贷的授权白名单已达2亿人,在手机QQ的“QQ钱包”和微信的“微信钱包”内都有微粒贷的入口。截至2018年末,微众银行有效客户超过1亿人。据此计算,微众银行2亿白名单用户才开发了一半。 正因如此,徽商银行最终只能被巨头“连接”。 事实上,徽商银行还是一名“互金老兵”。
 
  网贷天眼数据显示,徽商银行累计合作存管平台44家。2015年11月,徽商银行第一家合作平台——德众金融上线银行存管。2018年6月中旬以来,在“雷潮”和“双降”环境下,徽商银行合作平台相继暴雷,例如壹佰金融、爱钱帮、理财范、礼德财富、紫马财行等。
 
  截至2019年8月9日,中国互金协会官网数据显示,徽商银行合作存管平台只是剩下13家。据此计算,徽商银行网贷存管数量收缩70%。已其中,麦子金服财富、德众金融、奇乐融知名度较高。
  百科资料显示,徽商银行是全国首家由城市商业银行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行。由6家城市商业银行(合肥、芜湖、安庆、马鞍山、淮北、蚌埠)和7家城市信用社(六安、铜陵、淮南、阜阳科技、阜阳鑫鹰、阜阳银河、阜阳金达)合并组建,于2005年12月28日正式挂牌成立。
 
  截至2018年12月31日,徽商银行前三大内资股东均为安徽国有企业,分别为安徽省能源集团(6.94%)、安徽省信用担保集团(6.81%)、安徽国元金融控股(5.84%)。
  注:H股按照投资者将其持有的本行H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内,并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算(代理人)有限公名义登记的股份合计数。
 
  报告显示,截至2018年末,徽商银行资产总额1.05万亿元,不良贷款余额39.8亿元,不良贷款率1.04%。2018年净营业收入269亿元,同比增长19.17%;净利润88.6亿元,同比增长13.42%。 据媒体此前报道,徽商银行是继北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行之后全国第五家资产过万亿的城商行。另外,徽商银行也是继杭州银行和宁波银行之后,第三家获得筹建银行理财公司的城商行。